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受益苹果效应龙头公司加码蓝宝石产业链新日

发布时间:2020-01-15 17:59:43 阅读: 来源:镀锌管厂家

每经记者 冯海超 发自北京

苹果的一举一动,甚至一个消息都会牵动果粉的神经。随着iPhone6发布进入倒计时,蓝宝石屏幕成为一大看点,也激发了资本市场对于蓝宝石概念的热情。关注苹果的用户不难发现,苹果一直在开发各种技术以提高电池使用效率,或为设备提供更便利的充电方法,据外媒报道,美国专利商标局近日公布一项名为“带有共享电感电路、可无限充电的电子设备”的专利申请文件;与此同时,对于那些希望苹果推出下一款革命性产品的人来说,苹果已经做好了发布的准备,它就是智能手表iWatch。

这些革命性的技术对资本市场以及A股上市公司会产生怎样的影响?《每日经济新闻》对此进行了梳理,试图为投资者阐释相关产业链及公司的投资机会。

随着苹果iPhone6乃至iWatch发布周期逐渐临近,蓝宝石材料将迎来真正的大考。

蓝宝石是一种人造玉石,具有超高硬度、抗磨损、外观晶莹剔透等特点,加之其身上的“宝石”光环,常被用于高档手表中,有望成为消费电子产品的新宠。

自2013年底开始,苹果公司正式宣布与蓝宝石长晶炉设备商GTAT(GTAdvancedTechnologies)达成5.78亿美元合作意向后,市场上关于苹果下一代产品将使用蓝宝石屏幕的消息就不断传出,蓝宝石相关产业链也随之风起云涌。

有业内人士对《每日经济新闻》记者表示,苹果公司在蓝宝石领域的投入和战略已经明朗。由于苹果公司在全球消费电子领域的地位和引领作用,尽管目前还没有其他公司正式进入供应链,但整个蓝宝石产业势必迎来一轮变革机会。

苹果投蓝宝石5亿美元

尽管市场上各种传闻不断,但截至目前,苹果将如何使用蓝宝石材料仍不明朗。

目前蓝宝石玻璃被用于iPhone5s的镜头和TouchID传感器上,目的是防止刮伤。然而供应链及分析机构传出的消息不断暗示,苹果可能将这一材料用于下一代iPhone的保护玻璃,以及即将上市的智能手表iWatch上。

这些消息并非空穴来风。2013年9月12日和2014年1月23日,苹果从美国专利局(USPTO)获得两项关于蓝宝石的专利:一个是关于蓝宝石基板的多层夹层专利,另一个是相关的多层固着技术专利。

2013年11月4日,苹果与GTAT公司签订关于蓝宝石材料的多年期供货协定。

根据此次协议,GTAT将采购并运营蓝宝石材料生产设备,而这些设备将被安装在苹果公司亚利桑那州的梅萨新工厂,以及将在马萨诸塞州塞勒姆开设的第二家蓝宝石制造工厂中。为此苹果将提供5.78亿美元预付款,帮助GTAT改进制造工艺。

分析师马特·马戈利斯(MattMargolis)在考察GTAT的供应链后发表报告称,其蓝宝石玻璃年产量最高将超过2亿块,足够苹果将其用于生产iPhone6和iWatch中。

但考虑到蓝宝石加工过程中耗能极高,价格并不便宜,也有分析认为,苹果仅会在高阶版甚至限量版的iPhone中使用整片蓝宝石。

产业链机会确定

无论如何,蓝宝石作为苹果未来战略材料的意图已经明显,苹果希望利用专利与建立自有的供应链来构筑品牌竞争的门坎。今年5月有消息传出,三星和LG正在进行蓝宝石材料样本测试。

平安证券一位不愿具名的研究员向 《每日经济新闻》记者表示:“iPhone6一旦应用蓝宝石盖板,蓝宝石行业将实现跳跃式发展。尽管目前苹果只宣布了与GTAT公司的合作项目,具体应用情况尚不明朗,但随着这一潮流的发酵,其他公司也将逐步跟进,蓝宝石材料成为消费电子产品的‘新宠’毫无悬念。”

据《每日经济新闻》记者向相关行业人士了解,目前蓝宝石产业链包括长晶设备提供商、原材料及耗材提供商,以及切磨抛、后续加工等,核心是长晶熔炼加工技术。这些领域覆盖了A股市场近20家上下游上市公司和数家非上市公司。

据了解,在应用方面,当前蓝宝石材料更多应用于LED衬底方面,占比约为80%。但随着苹果公司的引领,未来消费电子产品玻璃盖板市场将迎来爆发。

目前,A股市场上关于蓝宝石概念的炒作已经持续半年时间,尽管实际应用仍未完全铺开,但相关公司在蓝宝石产品上的投资和布局已经陆续展开,龙头公司纷纷加码蓝宝石相关项目投资。

2014年4月1日,露笑科技(002617,SZ)公告,与国际玻璃面板巨头、苹果供应商伯恩光学共同出资设立伯恩露笑蓝宝石有限公司,注册资本为5亿元人民币,共同进行人造蓝宝石晶体材料加工销售及研发。尽管尚未进入苹果供应链,但受此影响,次日开盘后露笑科技连拉5个涨停。

6月27日晚间,国内晶体蓝宝石生产商天通股份(600330,SH)发布公告称将定增募资20亿元,全部投入智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片投资项目。

亿晶光电(600537,SH)7月底公告称,全资子公司常州亿晶拥有成熟可靠的蓝宝石晶棒生长技术,为紧抓市场机遇,计划投资建设年产75万毫米4"蓝宝石晶棒项目,项目预计总投资1.33亿元。该项目建成达产后,预计税后内部收益率为30.44%,税后投资回收期为3.78年。

另据证监会网站披露,拟上市公司蓝思科技计划募集资金54亿元,其中18亿元用于蓝宝石生产及智能终端应用。该公司是苹果和三星的视窗防护玻璃供应商。

此外,水晶光电(002273,SZ)、天龙光电 (300029,SZ)、大族激光(002008,SZ)等蓝宝石产业链上下游公司也相继加大了投入力度。

值得注意的是,尽管蓝宝石材料的应用前景广阔,由于消费电子领域高端市场的工艺和制造水平要求更高,具有高门槛、核心技术的企业才能站稳脚跟。由于龙头企业对中小企业存在挤出效应,供给端很可能走向寡头垄断。

上述研究员向记者指出,“相比而言,长晶设备及后段加工方面需要相关公司更多技术积累,有望取得建立在门槛之上的高额收益;而原材料和初步加工方面则长期受益于订单增长。”

《每日经济新闻》记者查询数据显示,截至8月底,不少主动股混型基金重仓股中包含了蓝宝石产业链上的龙头企业,二季度持股总市值接近百亿,获得这些基金重仓配置的蓝宝石概念上市企业共有11家。

东方证券新能源电子分析师黄盼盼认为,“从苹果之外的整个智能电子产业看,考虑到目前相关趋势和产能情况,2014年仍是打样阶段,高端机型会有小批量推向市场;2015年二季度或是蓝宝石应用于手机屏幕爆发时点。”

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蓝宝石产业链部分上市公司

设备(蓝宝石炉):天通股份、天龙光电、晶盛机电

长晶加工:天通股份、露笑科技、东晶电子、铜峰电子、水晶光电

切割:大族激光

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