五粮液被查无碍白酒业景气回升

上周有色金属、制铝业和贵金属行业排名大幅提升,并重回前10名之中。轮胎橡胶依旧稳居行业排名榜首,继续领先。白酒排名第5名,较上周下降1名。上周三,五粮液(000858)因涉嫌违反证券法律法规被证监会立案调查,受此影响,白酒板块多数个股当天均受到冲击。中信证券(600030)认为,五粮液因公司治理结构不完善埋下隐患,问题爆发成为必然。今年以来,公司治理结构已发生积极改变,未来公司核心业务景气回升可期。此次突发事件不影响公司基本面和长期投资价值。目前白酒行业景气回升明显,他们维持行业“强于大势”评级。

贵金属排名止跌回升

有色金属上周排名第3名,较前一周攀升9名。9月份以来,有色金属价格再现强劲走势,特别是铅、锌在“血铅事件”的支撑下创年初以来的新高。中信证券指出,目前来看,决定金属价格的主要支撑因素有:全球经济仍处在复苏预期及进程中,西方国家金属消费正在复苏和补库存需求释放,中国秋季消费需求正在回升,废杂金属供应仍然偏紧等。而负面因素则可能来自:经济复苏强度可能低于预期,导致金属消费不及预期;中国社会库存较高导致市场担心,有色金属价格出现类似近期国内螺纹钢价格的暴跌走势等。

他们指出,从行业角度来看,铜仍是金属供需最好的品种,重点推荐云南铜业(000878)和江西铜业(600362)。铝价近期有望维持高位,推荐云铝股份(000807)和焦作万方(000612)等,特别是焦作万方收购煤矿大幅增厚其业绩,在有色股中具有显著的估值优势。锡行业有望受到国内家电行业快速复苏、全球电子产业周期性复苏的支撑,下游需求有望逐步走强,值得关注锡业股份(000960)。镍价近期仍将受到西方国家不锈钢产能恢复的支撑,且公司资源扩张还在继续,继续推荐吉恩镍业(600432)。

贵金属排名自前一周高位跌落后,上周上升9名至第10名。中信证券指出,进入秋季,金价再现季节性强势。到进入秋季（9月份）后至年底,金价一般表现强劲。另一个关键支撑就是美元维持低位盘整。另外。2009年2季度全球官方首现净买入现象和中国等国认购IMF债券等消息强化了市场对官方储备货币多元化的预期,也给金价带来了显著的支撑。个股方面主要推荐山东黄金(600547)、紫金矿业(601899)和中金黄金(600489),首选山东黄金。

钢价反弹是大概率事件

上周钢铁排名第16名,较前一周下降1名。钢铁行业从7月前的过度乐观到8月后的过度悲观,钢价下跌的负面冲击已接近尾声。在重新评估供需和库存趋势后,东方证券认为钢价正进入蓄势回升期,预计4季度钢价反弹是大概率事件。钢铁股在经历大幅下跌后,目前已经进入驱动因素显化前的配置期。从内需看,9月后国内进入施工旺季,基建和地产实际需求将环比增强;汽车、家电行业的旺盛需求在延续,机械造船需求呈环比上升趋势。在钢价触底企稳后,下游用户采购意愿已明显复苏。外需下滑是上半年钢铁需求的最大负项,随着国际经济触底回升,钢铁外需已经在低基数上改善。钢厂最新出口订单数据表明,4季度国内钢材直接出口将环比上升。从间接出口看,耗钢比重最大机电产品出口趋势也呈改善趋势。目前接近历史新高的社会库存是市场最大的忧虑,东方证券预计,钢企减产和需求增强将使库存曲线最晚于10月见顶回落。综合未来6个月行业趋势和股价回落后的估值位置,东方证券指出,目前时点钢铁股重现买入时机。

一个月来排名持续上涨的行业还包括:生物技术、石油加工和分销、航天与国防、金属和玻璃容器、百货、服装和饰物、煤气与液化气、非金属材料、旅馆与旅游服务;下跌的包括:多种公用事业、纺织品、纸制品、公路运输、啤酒、电力等。

序 号 行 业 股票基本面 技术面 机构 表现最 平均ＰＥ 平均Ｐ／Ｓ 平均评 一周前 一月前 三月前 六月前

数量 诊断 诊断 认同度 佳个股 级系数 排名 排名 排名 排名

(今日投资)

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