华泰联合四角度发掘东北振兴主题投资机遇

近10年来,东北装备制造业通过整合和搬迁改造,已经形成了具有较强竞争力的企业群体和产品集群,一批大型骨干企业在全国同行业占据举足轻重的地位,提升了东北产业升级的承载能力。东北经济在危机中逆风上扬的格局,表明大东北的产业协调发展已经具备了整合图强的基础。

新政在东北老工业基地的振兴战略、政策导向上有了重大突破,尤其是在推进企业兼并重组、推进中俄蒙边境经济带方面的力度是空前的。而东北四省区达成共识、力推一体化发展战略,标志着大东北的振兴已由最初的"工业"领域转向"全方位",并且上升到了整个东北一体化发展的国家战略层面上,这预示着东北振兴将步入快车道,东北地区融入东北亚经济圈的突破性进展值得期待。

中俄两国进一步扩大开放合作的条件已经成熟。而开展货物贸易人民币结算试点,将进一步激发东北地区与毗邻国家的商贸发展,加快中俄蒙边境国际经济带的发展,推动大东北在东北亚国际经济圈的崛起。

从四个角度发掘主题投资机遇:

对于东北地区振兴的主题投资,可以从四个方面来把握,①直接受益于东北振兴的产业政策的行业,包括港口及交通(物流)、装备制造业、医药、农业等；

②最受益地域产业导向的上市公司,哈大产业带、辽宁沿海经济带最具潜力,尤而大连市可能受益于行政区划的改革；

③区域资源优势的价值发掘,在东北地区拥有资源优势的上市公司将值得战略关注；

④国资整合,关注困难国企的重整以及大连、沈阳、哈尔滨、长春等核心城市优势国企的资产证券化。

投资标的策略抉择

振兴东北主题投资的多重因素,我们建议重点关注:哈飞股份(600038)(600038)、航天科技(000901)(000901)、沈阳机床(000410)(000410)、沈阳化工(000698)(000698)、营口港(600317)(600317)、锦州港(600190)(600190)、大商股份(600694)(600694)、华锐铸钢(002204)(002204)、铁龙物流(600125)(600125)、大连控股(600747)(600747)、一汽轿车(000800)(000800)、长春高新(000661)(000661)、吉林森工(600189)(600189)、辽通化工(000059)(000059)。

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